В период с 2021 по 2022 год из-за кризиса цен на сырье цены на корма выросли в среднем на 34%. Рост был особенно значительным в странах Северной Европы: около 55% в Финляндии и Швеции. Учитывая, что затраты на корма составляют от 56% производственных затрат в Финляндии до 80% на юге Бразилии, влияние более высоких цен на корма на производственные затраты было значительным. В среднем по всем странам себестоимость продукции выросла на 27%. Во Франции средняя стоимость кормов выросла меньше, чем в других странах, благодаря ее самообеспеченности зерновыми и роли производителей кормов. Энергетический кризис, усугубленный конфликтом на Украине, пока не затронул французские животноводческие фермы, которые до конца 2022 года были защищены трехлетними контрактами.

Рисунок 1. Структура затрат на производство свиней в 2022 году (евро/кг горячей туши). Источник: ИФИП на основе данных InterPIG.
Помимо затрат на корма и энергию, еще одним растущим расходом стала амортизация. Цены на строительство резко выросли в 2022 году (в среднем на 47%) в результате восстановления спроса на материалы после COVID и прекращения торговых отношений с Россией, производителем сырья, используемого в строительстве. Рост процентных ставок еще больше увеличил затраты на строительство.

Рисунок 2. Динамика себестоимости и полученной цены (2022/2021 гг.): средний рост на 27%. Источник: ИФИП на основе InterPIG.

Страны по другую сторону Атлантики производят самых дешевых свиней. Затем возник градиент между странами Европы. Италия производит дифференцированную продукцию: ее тяжелые свиньи ценятся выше, но их производство гораздо дороже. В 2022 году разница в стоимости стала более заметной: производство итальянских свиней обходится более чем в два раза дороже, чем свиней со Среднего Запада Бразилии. Помимо затрат на корма, изменение себестоимости продукции объясняется ценой производственных факторов и техническими показателями хозяйств.
Затраты на оплату труда зависят как от почасовой стоимости рабочей силы, так и от производительности труда. Хотя в Нидерландах была самая высокая стоимость рабочей силы (27,9 евро в час), их труд также был самым производительным (213 кг туши в час). Они оптимизировали здания и организацию, чтобы сократить рабочее время на свиноматку. Напротив, затраты на рабочую силу на юге Бразилии, хотя и были низкими (2,8 евро/час), были также гораздо менее производительными (64 кг туши/час). Наиболее конкурентоспособные затраты в этом отношении продемонстрировали Бразилия, США и Испания.
Продуктивность свиноматок в Дании оставалась самой высокой: датские фермеры, специалисты по опоросу, отнимали в среднем 34,1 поросенка на свиноматку в год. В Нидерландах и Германии от одной свиноматки в год получали 32,5 и 31,2 поросят соответственно. Франция достигла 30,4 поросят-отъемышей на свиноматку в год (+0,9% по сравнению с 2021 годом). Испания, затронутая РРСС, ежегодно отнимала 27,2 поросят на свиноматку, что на 2% меньше, чем в предыдущем году.
Таблица 1. Технические показатели и цены факторов производства в 2022 г.
Страна | Общая стоимость (€/кг горячей тушки) | Средняя стоимость корма (€/т) | Стоимость рабочей силы (€/час) | Стоимость оборудования от опороса до откорма (евро/свиноматка) | Поросята-отъемыши/ свиноматки | Конверсия корма | Производство туш кг/час (от опороса до откорма) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бразилия (Юг) | 1.61 | 406 | 2.8 | 2 911 | 29.7 | 2.38 | 64 |
США | 1.81 | 336 | 16.8 | 5 430 | 27.8 | 2.91 | 165 |
Дания | 1.86 | 349 | 25.8 | 9 508 | 34.1 | 2.63 | 155 |
Франция | 1.92 | 360 | 21.7 | 10 105 | 30.4 | 2.79 | 165 |
Испания | 2.06 | 416 | 15.5 | 5 955 | 27.2 | 2.69 | 148 |
Нидерланды | 2.08 | 401 | 27.9 | 10 591 | 32.5 | 2.64 | 213 |
Германия | 2.22 | 399 | 20.5 | 12 863 | 31.2 | 2.83 | 134 |
Италия | 2.89 | 411 | 15.3 | - | 29.7 | 3.64 | 99 |
Зеленый: особенно благоприятный фактор / Красный: особенно неблагоприятный фактор / Черный: фактор, близкий к среднему по восьми странам. Источник: ИФИП по данным InterPIG.
Результаты, то есть разница между полученной ценой и себестоимостью, были отрицательными в странах сети InterPIG* (в среднем -0,28 евро/кг туши). Только США показали положительный результат в 2022 году (+0,21 евро/кг горячей туши). Рост цен на свинину, наблюдаемый во всем мире, оказался недостаточным для покрытия изменений затрат. Во Франции (**) результаты немного улучшились, но остались отрицательными (-0,09 евро/кг горячей туши), как и в Германии, которая выиграла от сильного роста входящих цен из-за коллапса поставок свинины.
В 2023 году себестоимость производства для фермеров останется высокой: цены на корма не снизятся до второй половины года и останутся высокими. Французские фермеры столкнутся с ростом затрат на электроэнергию в 2023 году.
* InterPIG — сеть международных экспертов в области свиноводства.
** Полученные цены не учитывают исключительную помощь в связи с COVID, полученную французскими фермерами.